Техническое задание — документ, который является основой для проектирования CRM-системы. Он должен объяснять цель CRM-системы и её назначение, требования к её работе и функционалу, элементы, права доступа, измерители эффективности и т. д.

Важная часть технического задания — это требования к функционалу. Именно они определяют возможности продукта. Поэтому требования должны быть конкретными и понятными. Как руководителю, так и разработчикам.

Типового технического задания не существует, каждое из них является уникальным. Вы можете выработать свои требования к техническому заданию или определённый шаблон всегда есть у разработчиков.

Типовая структура технического задания на внедрение CRM:

1. Общие сведения. Включает: наименование проекта, компании, системы, плановые сроки и т. д.
2. Назначение и цели проекта.
3. Характеристика объектов автоматизации.
4. Требования к системе.
5. Состав и содержание работ по разработке системы. Включает: этапы работы и их сроки, ответственных лиц и исполнителей и т. д.
6. Порядок контроля и оценки системы.
7. Требования к вводу системы в эксплуатацию.
8. Требования к документации.

Вы можете использовать часть из приведённых разделов или не использовать никакие. Техническое задание является внутренним документом. Главное, чтобы он отражал требования к системе, пути их реализации и однозначно был понятен всем сторонам. Рекомендую прописать термины и определения, чтобы избежать каждой стороной своей трактовки.

Ниже мы приводим лишь краткий список вопросов, которые помогут определить требования к вашей CRM-системе всесторонне. Это все, а также множество других нюансов, должны быть отражены в техническом задании.

1. Какие системные события вы хотите зашить в продукт?
2. Какие бизнес-процессы вы хотите оптимизировать с помощью CRM?
3. Какие отчёты и статистику вы хотите получать от продукта? Как они должны формироваться? В каком формате (таблица, график, диаграмма)?
4. С какими учётными системами будет интегрирована CRM?
5. Сколько пользователей будет работать с технологией?
6. Из каких полей будет состоять карточка клиента?
7. Нужно ли оставлять возможность разработки дополнительных модулей и дополнительных виджетов?
8. Как будет формироваться резервная копия клиентской базы и где она будет храниться?
9. На какие группы вы сегментируете клиентскую базу?
10. Какие справочники нужно интегрировать с системой? Как они будут обновляться?
11. Как будет защищена клиентская база? Кто из пользователей какими правами наделён?
12. Какие действия сотрудников вы хотите замерить?
13. Какие отчёты будут заполнять сотрудники в интерфейсе продукта?
14. Будут ли храниться внутри системы документы? Кто имеет к ним доступ? Кто может их редактировать, добавлять, удалять?
15. Нужна ли интеграция CRM-системы с системой постановки задач?
16. Требуется ли вам мобильное приложение?
17. Хотите ли вы интегрировать CRM с IP-телефонией, сайтом, электронной почтой?
18. Из каких подразделений и групп состоит компания?

Например:

Необходимо создать следующие подразделения:

1. Отдел продаж.

1.1. Отдел оптовых продаж.

1.2. Отдел розничных продаж.

2. Отдел логистики.

Необходимо создать следующие группы:

1. Продажи (обсуждение вопросов, связанных с продажами в компании).

2. Логистика.

3. Бухгалтерия.

В рамках групп будет происходить общение, обсуждение рабочих вопросов, постановка задач, публикация документов и др.

Хотите получить бесплатную консультацию по написанию технического задания на внедрение CRM? Просто позвоните по телефону: +7(843)202-38-93